Teklif, sözleşme ve raporun nerede olduğunu aramak günlük hayatın sessiz zaman kaybı. Belge modülü bunları ilgili kaydın içinde tutuyor.
Belgeler Bitrix24 içinde açılıp düzenlenebiliyor; Google Dokümanlar, Office 365 veya masaüstü uygulamalarla da çalışılabiliyor. Dosya nerede düzenlenirse düzenlensin sürüm Bitrix24'te kalıyor.
Sürücü tarafında klasör yapısı, paylaşım ve erişim izinleri yönetiliyor. Dışarıya paylaşım süreli bağlantıyla yapılabiliyor.
Teklif ve sözleşmeler her seferinde sıfırdan yazılmıyor. Kurumsal şablon bir kez tanımlanıyor; belge CRM verisinden otomatik doluyor.
Müşteri adı, ürün kalemleri, tutarlar ve şartlar kayıttan geliyor; elle doldurmadan kaynaklanan hatalar ortadan kalkıyor.
İmza sürecinde en büyük sürtünme karşı tarafta oluyor: uygulama indirme, hesap açma, e-imza cihazı. Bitrix24 İmza bunu ortadan kaldırıyor; karşı taraf bağlantıya tıklayıp imzalıyor.
Belgenin gönderildiği, açıldığı ve imzalandığı anlar kayda işleniyor; süreç iş akışıyla otomatikleştirilebiliyor.
Tarayıcıda oluşturma ve birlikte düzenleme.
Klasör yapısı, izinler ve süreli dış bağlantı.
CRM verisinden otomatik dolan teklif ve sözleşmeler.
Karşı tarafta kurulum gerektirmeyen elektronik imza.
Kurumsal bilginin aranabilir şekilde saklanması.
Dış paydaşlarla izinli ortak çalışma alanı.
Bu sizin sürecinizde nasıl kurulur?
Otuz dakikalık ücretsiz ön görüşmede iş akışınızı dinleyip bu başlığın sizde nasıl çalışacağını birlikte çıkarıyoruz.
Bu modülle birlikte en sık devreye aldığımız başlıklar. Aynı kurulumda birbirini besliyorlar.
Belgeler masaüstlerine, e-posta eklerine ve kişisel bulut hesaplarına dağıldığında en güncel sürümü kimse bilmez. Tüm dosya düzeninizi tek diskte, net yetkilerle kuruyoruz.
Karar verilmiş bir işin kargo ve ıslak imza yüzünden günlerce beklemesi gerekmiyor. Bitrix24 İmza ile belgeyi CRM'den gönderiyor, müşteriden imzalı halini aynı kayda geri alıyorsunuz.
Teklif hazırlamak Word şablonu aramakla başlamamalı. Bitrix24'te fırsat verisinden beslenen teklif şablonları kuruyor, onay ve takip adımlarını süreç haline getiriyoruz.
İnsanlar gelir geçer, bilgi şirkette kalmalıdır. Çalışma talimatlarını, kontrol listelerini ve kılavuzları Bitrix24 bilgi bankasında yapılandırıp aranabilir hale getiriyoruz.
CRM, Bitrix24'ün en çok kullanılan modülü ve çoğu kurulumun başladığı yer. Müşteriyle olan tüm temas aynı kayıtta birikir; kim aradı, ne konuşuldu, hangi teklif gitti.
Görev modülü CRM'den bağımsız çalışabilir ama asıl faydası bağlı çalıştığında ortaya çıkar: bir anlaşmadan doğrudan görev açılır, iki sistem arasında kopyalama olmaz.
Müşteri size hangi kanaldan yazarsa yazsın, mesaj aynı ekrana düşer ve aynı müşteri kaydına işlenir. Temsilci kanal değiştirmek için uygulama değiştirmez.
Bitrix24 İmza, belgenin kim tarafından ne zaman imzalandığını kayıt altına alan bir elektronik imza çözümüdür. Türkiye'de nitelikli elektronik imza (NES) gerektiren belge türleri için ayrı bir e-imza altyapısı gerekir. Hangi belge türünde hangisinin gerektiği hukuki danışmanınızla birlikte değerlendirilmelidir.
Evet. Word veya PDF şablonlarınızı Bitrix24 belge şablonuna dönüştürüyoruz; logo, şartlar ve imza alanları korunuyor. Belge CRM verisinden otomatik doluyor.
Bulut sürümde Bitrix24'ün AB veri merkezlerinde. Depolama alanı pakete göre değişiyor: ücretsiz planda 5 GB, Professional'da 1 TB. Şirket içi kurulumda dosyalar kendi sunucunuzda kalıyor.
Evet. Bitrix24 Sürücü bu servislerle bağlanabiliyor; belgeler ilgili uygulamada açılıp düzenlenebiliyor. Hangi dosyanın nerede ana kopya olarak duracağına kurulumda karar veriyoruz.
Süreçlerinizi dinleyip hangi ayarların size uyduğunu gösteren ücretsiz bir ön görüşme planlayalım.
