Kişi ve şirket kayıtları
İletişim bilgileri, adresler, özel alanlar ve kişi–şirket ilişkileri korunarak.
Hizmetler
Eski sisteminizden kayıpsız geçiş
Veri taşıma bir kopyalama işi değil, bir temizlik işidir. Eski sistemdeki karmaşayı olduğu gibi taşırsanız yeni sistem de ilk günden karışık başlar.
Bir bakışta
- Kişi ve şirket kayıtları
- Müşteri adayı ve anlaşmalar
- Geçmiş aktiviteler
- Ürün ve fiyat listesi
- Belgeler ve ekler
Taşımada ne ters gidiyor?
Yanlış yapılmış bir veri taşıması, yeni sisteme güveni ilk haftada bitiriyor. Sık gördüklerimiz:
- Aynı müşteri üç farklı kayıt olarak geliyor; kimse hangisinin doğru olduğunu bilmiyor
- Kişiler şirketlerinden kopuk taşınıyor, geçmiş bağlantı kayboluyor
- Sorumlu ataması yapılmıyor; kayıtlar sahipsiz kalıyor
- Tarih ve para birimi formatları bozuluyor
- Geçmiş aktiviteler taşınmıyor; müşteriyle konuşma geçmişi sıfırlanıyor
- Taşıma canlı sistemde deneniyor, geri dönüş planı olmuyor
Neleri taşıyoruz?
Kaynak sistemde ne varsa karşılığını Bitrix24'te kuruyoruz.
Müşteri adayı ve anlaşmalar
Aşama karşılıkları eşleştirilerek; açık kayıtlar doğru aşamaya, kapanmışlar geçmişe.
Geçmiş aktiviteler
Arama, e-posta, not ve görüşme kayıtları ilgili kayda bağlı olarak.
Ürün ve fiyat listesi
Katalog, ölçü birimleri, fiyat kademeleri ve varsa stok bilgisi.
Belgeler ve ekler
Teklif, sözleşme ve diğer dosyaların ilgili kayda bağlanması.
Kullanıcı ve sorumlu eşlemesi
Eski sistemdeki kullanıcıların Bitrix24 kullanıcılarıyla eşleştirilmesi.
Taşımadan önce: alan eşleştirme
İlk adım kaynak sistemdeki her alanın Bitrix24'te nereye karşılık geleceğini çıkarmak. Bu basit görünse de en çok emek isteyen kısım: eski sistemde "durum" diye bir alan varsa bunun Bitrix24'te aşama mı, özel alan mı yoksa etiket mi olacağına karar vermek gerekiyor.
Çıktı, satır satır bir eşleştirme tablosu oluyor. Bu tabloyu sizinle birlikte onaylıyoruz; taşımadan sonra sürpriz çıkmıyor.
- Kaynak alanların envanteri
- Bitrix24 karşılıklarının belirlenmesi
- Taşınmayacak alanların bilinçli olarak işaretlenmesi
- Aşama ve durum karşılıklarının eşleştirilmesi
Tekilleştirme: aynı müşteri üç kere olmasın
Eski sistemlerde en sık karşılaştığımız sorun mükerrer kayıt. Aynı müşteri farklı kişiler tarafından, farklı yazımlarla birden çok kez açılmış oluyor.
Taşımadan önce tekilleştirme kuralı belirliyoruz: telefon mu, e-posta mı, vergi numarası mı belirleyici olacak? Çakışan kayıtlarda hangisinin verisi kazanacak? Bu kurallar netleşmeden aktarım başlatmıyoruz.
- Tekilleştirme anahtarının belirlenmesi
- Çakışan kayıtlarda birleştirme kuralı
- Şüpheli eşleşmelerin elle kontrol listesi
- Ölü ve test kayıtlarının elenmesi
Önce test, sonra canlı
Aktarımı hiçbir zaman doğrudan canlı portala yapmıyoruz. Önce bir test portalına aktarıp örnek kayıtları tek tek kontrol ediyoruz: ilişkiler doğru mu, tarihler kaymış mı, sorumlular yerine oturmuş mu?
Doğrulama sizin onayınızla bitiyor. Ancak ondan sonra canlı aktarım yapılıyor ve o sırada eski sistem hâlâ açık duruyor.
- Test portalına deneme aktarımı
- Örnek kayıtların birlikte kontrolü
- Hata düzeltme ve tekrar deneme
- Onaydan sonra canlı aktarım
- Geri dönüş planının hazır tutulması
Aşamalı geçiş ve fark aktarımı
Büyük veri kümelerinde tek seferde geçiş riskli oluyor. Bu durumlarda aşamalı ilerliyoruz: önce ana kayıtlar taşınıyor, ekip yeni sistemde çalışmaya başlıyor, eski sistem bir süre salt okunur kalıyor.
Geçiş döneminde eski sistemde oluşan yeni kayıtlar için fark aktarımı yapıyoruz; böylece ekip beklemeden çalışmaya devam ediyor.
- Ana kayıtların önce taşınması
- Eski sistemin salt okunur hâle getirilmesi
- Geçiş dönemindeki farkın aktarılması
- Kesin kapanış tarihinin birlikte belirlenmesi
Bu sizin sürecinizde nasıl kurulur?
Otuz dakikalık ücretsiz ön görüşmede iş akışınızı dinleyip bu başlığın sizde nasıl çalışacağını birlikte çıkarıyoruz.
Taşıma nasıl ilerliyor?
Her adımın onay noktası var; kimse karanlıkta kalmıyor.
- 01
Kaynak incelemesi
Hangi sistemde ne var, hangi formatta dışa aktarılabiliyor?
- 02
Eşleştirme planı
Alan eşleştirme ve tekilleştirme kuralları yazılı olarak onaylanıyor.
- 03
Test aktarımı
Test portalına aktarılıyor, örnek kayıtlar birlikte kontrol ediliyor.
- 04
Canlı aktarım
Onaydan sonra canlıya alınıyor; eski sistem paralel açık kalıyor.
- 05
Fark aktarımı ve kapanış
Geçiş dönemindeki yeni kayıtlar aktarılıyor, eski sistem kapatılıyor.
Elinize ne geçiyor?
- Onaylanmış alan eşleştirme ve tekilleştirme planı
- Test portalında doğrulanmış aktarım
- İlişkileri ve sorumluları korunmuş canlı veri
- Taşınan ve taşınmayan kayıtların raporu
- Elenen mükerrer kayıtların listesi
- Geri dönüş planı ve geçiş takvimi
Özellikler
İlgili özellikler
Bu modülle birlikte en sık devreye aldığımız başlıklar. Aynı kurulumda birbirini besliyorlar.
Veri Taşıma
CRM değiştirmek dosya yüklemekten ibaret değil; kaydın bağlamını, ilişkilerini ve geçmişini korumak gerekir. Bitrix24'ün göç araçları bunu planlı ve doğrulanabilir bir süreç haline getirir.
Müşteri Adayları
Lead toplamak tek başına yeterli değil; hızlı yanıt, doğru atama ve düzenli takip gerekir. Bitrix24'ü tam bu üç başlığa göre kuruyor, tüm talep kaynaklarınızı tek akışta birleştiriyoruz.
Yetki Yönetimi
Yetki yönetimi parola politikasından ibaret değil; erişim, denetim izi ve veri saklama birlikte kurgulanır. Bitrix24'ün rol tabanlı modelini şirket yapınıza göre tasarlıyoruz.
REST API
Bitrix24 kapalı bir kutu değil. REST API, CRM varlıklarınıza standart HTTP üzerinden programatik ve yetki kapsamı denetlenmiş erişim verir; entegrasyonu biz tasarlar, kurar ve izleriz.
Diğer hizmetler
Bitrix24 Kurulumu
Bitrix24 hesabı açmak beş dakika sürer. Asıl iş, sizin satış sürecinizin o hesabın içine doğru şekilde yerleştirilmesidir. Kurulum dediğimiz iş budur.
Bitrix24 Eğitimi
Eğitimi genel bir ürün turu olarak değil, ekibin kendi ekranında kendi işini yapması olarak kurguluyoruz. Sunum yok, herkes kendi kaydını açıyor.
Teknik Destek
Kurulum bittikten sonra işler değişmeye devam eder: yeni ürün, yeni ekip, yeni süreç. Destek paketi, bu değişiklikleri her seferinde sıfırdan proje açmadan yapabilmenizi sağlar.
Sıkça Sorulan Sorular
Hangi sistemlerden taşıma yapabiliyorsunuz?
Excel ve CSV ile dışa aktarım yapabilen her sistemden taşıyabiliyoruz. Yaygın CRM'lerin çoğunda API üzerinden doğrudan aktarım da mümkün. Kendi yazılımınızdan taşıyacaksanız veritabanı dökümü veya API erişimi yeterli oluyor.
Geçmiş görüşme kayıtları da taşınıyor mu?
Kaynak sistemde duruyorsa evet. Arama, e-posta, not ve görüşme kayıtlarını ilgili müşteri kaydına bağlı olarak aktarıyoruz; böylece ekip yeni sistemde de müşterinin geçmişini görebiliyor.
Taşıma sırasında çalışmaya devam edebilir miyiz?
Evet. Taşıma test portalında hazırlandığı için siz mevcut sisteminizle çalışmaya devam edersiniz. Canlı aktarım genelde mesai dışında yapılır ve geçiş döneminde oluşan yeni kayıtlar fark aktarımıyla tamamlanır.
Mükerrer kayıtlar ne oluyor?
Taşımadan önce belirlediğimiz tekilleştirme kuralına göre birleştiriliyor. Şüpheli eşleşmeleri otomatik birleştirmiyor, size kontrol listesi olarak sunuyoruz; karar sizde kalıyor.
Taşıma ne kadar sürer?
Temiz bir Excel'den birkaç bin kaydın aktarımı birkaç gün sürüyor. Eski bir CRM'den ilişkileri ve geçmiş aktiviteleriyle birlikte taşıma, veri kalitesine bağlı olarak bir-üç hafta alabiliyor. Süreyi kaynak incelemesinden sonra veriyoruz.
Bu özelliği işinize göre kuralım
Süreçlerinizi dinleyip hangi ayarların size uyduğunu gösteren ücretsiz bir ön görüşme planlayalım.