RFQ ve teklif süreci
Teklif talebinin kaydı, teknik değerlendirme, maliyetlendirme ve onay aşamaları.
Çözümler
Tekliften sevkiyata tek akış
Üretimde satış döngüsü uzun ve teknik. Teklif birkaç kez revize olur, araya numune girer, karar birden fazla kişiden geçer. Bu süreç e-postada takip edilemez.
Bir bakışta
- RFQ ve teklif süreci
- Revizyon ve versiyon takibi
- Ürün ve fiyat kataloğu
- Bayi ve distribütör yönetimi
- Numune ve teknik süreç
Üretimde satış tarafının sorunları
Sanayi firmalarıyla konuştuğumuzda çıkan başlıklar:
- Teklif talepleri e-postayla geliyor, kim hangisine bakıyor belirsiz
- Teklifin kaçıncı revizyonunun gönderildiği karışıyor
- Teknik ekip ile satış arasındaki yazışma dağınık
- Bayiden gelen talepler telefonla geliyor, kayıt altına alınmıyor
- Uzun döngülü fırsatlar takipsiz kalıp sessizce kapanıyor
- Servis ve yedek parça talepleri satış ekibine düşüyor
Üretim kurulumunda neler var?
Üretici ve sanayi firmalarıyla kurduğumuz yapı:
Revizyon ve versiyon takibi
Her teklif revizyonu ayrı versiyon olarak saklanır; gönderilen revizyon kayıtta işaretlenir.
Ürün ve fiyat kataloğu
Ürün ağacı, birim fiyatlar, iskonto kademeleri ve müşteriye özel fiyat listeleri.
Bayi ve distribütör yönetimi
Bayi kayıtları, bölge atamaları, bayi talepleri ve sınırlı erişimli bayi kullanıcıları.
Numune ve teknik süreç
Numune talebi, gönderim ve geri bildirim adımlarının izlenmesi.
Servis ve yedek parça
Garanti, arıza ve yedek parça taleplerinin ayrı hatta SLA ile yürütülmesi.
Teklif süreci: revizyon kaosunu bitirmek
Üretimde teklif nadiren ilk seferde kabul ediliyor. Adet değişiyor, spesifikasyon değişiyor, fiyat revize ediliyor. E-postayla yürütüldüğünde "hangi teklifi konuşuyoruz" sorusu kaçınılmaz oluyor.
Teklifleri kayda bağlı versiyonlar hâlinde tutuyoruz. Her revizyon ayrı bir belge olarak saklanıyor, gönderilen versiyon işaretleniyor ve müşterinin hangi revizyona yanıt verdiği görünüyor.
- Revizyonların versiyonlanarak saklanması
- Gönderilen revizyonun işaretlenmesi
- Onay adımının süreç olarak tanımlanması
- Teklif geçmişinin müşteri kaydında durması
Teknik ekip ile satışı aynı kayıtta buluşturmak
Satış müşteriden gelen teknik soruyu üretime soruyor, cevap e-postayla dönüyor, satış müşteriye iletiyor. Bu zincirin her halkasında gecikme ve bilgi kaybı oluyor.
Teknik değerlendirmeyi teklif kaydı üzerinde bir adım hâline getiriyoruz. Soru kayıt üzerinden soruluyor, cevap kayda yazılıyor; satış ekibi beklediği cevabı bildirim olarak alıyor ve geçmiş kayıtta kalıyor.
- Teknik değerlendirme adımı ve sorumlusu
- Kayıt üzerinden soru-cevap
- Bekleyen değerlendirmelerin takibi
- Geçmiş teknik kararların aranabilir olması
Bayi ve distribütör tarafı
Bayi talepleri telefonla geldiğinde ne talep edildiği, ne zaman söz verildiği ve kimin takip ettiği kaybolabiliyor.
Bayileri sisteme alıyoruz: her bayinin kendi kaydı, bölgesi ve sorumlusu oluyor. İsterseniz bayilere sınırlı erişimli kullanıcı açıp kendi taleplerini ve durumlarını görmelerini sağlıyoruz; böylece "ne oldu" telefonları azalıyor.
- Bayi kayıtları ve bölge atamaları
- Bayi taleplerinin kayıt altına alınması
- Sınırlı erişimli bayi kullanıcıları
- Bayi bazlı satış ve talep raporları
Uzun döngüde fırsatı canlı tutmak
Sanayi satışlarında karar aylar sürebiliyor. Bu sürede takip edilmeyen fırsat unutuluyor ve rakip araya giriyor.
Aşamaya göre otomatik takip planları kuruyoruz: teklif gönderildikten sonra belirli aralıklarla görev açılıyor, bekleyen fırsatlar yöneticinin ekranında birikiyor. Hareketsiz kalan fırsatlar için uyarı çıkıyor.
- Aşama bazlı otomatik takip görevleri
- Hareketsiz fırsat uyarısı
- Ağırlıklı satış tahmini
- Kayıp sebebinin zorunlu kaydı
Teklif sürecindeki aşamalar
Üretim firmalarında en sık kurduğumuz hat yapısı.
| Aşama | Sorumlu | Çıktı |
|---|---|---|
| Talep alındı | Satış | RFQ kaydı, müşteri ve spesifikasyon bilgisi |
| Teknik değerlendirme | Teknik ekip | Üretilebilirlik kararı, süre tahmini |
| Maliyetlendirme | Maliyet / satış | Birim maliyet ve fiyat önerisi |
| İç onay | Yönetim | Fiyat ve şart onayı |
| Teklif gönderildi | Satış | Versiyonlanmış teklif belgesi |
| Revizyon | Satış + teknik | Yeni versiyon, değişiklik notu |
| Sipariş | Satış | Onaylı sipariş, üretime aktarım |
Bu sizin sürecinizde nasıl kurulur?
Otuz dakikalık ücretsiz ön görüşmede iş akışınızı dinleyip bu başlığın sizde nasıl çalışacağını birlikte çıkarıyoruz.
Kurulum nasıl ilerliyor?
Üretim kurulumlarında izlediğimiz sıra:
- 01
Süreç analizi
RFQ'dan siparişe akış ve karar noktaları çıkarılır.
- 02
Katalog ve fiyat yapısı
Ürün ağacı, fiyat listeleri ve iskonto kademeleri kurulur.
- 03
Teklif hattı
Aşamalar, onay adımları ve revizyon yapısı tanımlanır.
- 04
Bayi ve servis hatları
Bayi yönetimi ve servis süreci kurulur.
- 05
Eğitim ve yayın
Satış, teknik ve servis ekipleri eğitilir.
Kurulum sonunda elinizde ne oluyor?
- RFQ'dan siparişe uçtan uca teklif hattı
- Versiyonlanmış teklif belgeleri ve onay adımları
- Ürün kataloğu ve müşteriye özel fiyat listeleri
- Bayi kayıtları ve sınırlı erişimli bayi kullanıcıları
- Servis ve yedek parça hattı
- Ağırlıklı satış tahmini ve hareketsiz fırsat raporu
Özellikler
İlgili özellikler
Bu modülle birlikte en sık devreye aldığımız başlıklar. Aynı kurulumda birbirini besliyorlar.
Teklif Yönetimi
Teklif hazırlamak Word şablonu aramakla başlamamalı. Bitrix24'te fırsat verisinden beslenen teklif şablonları kuruyor, onay ve takip adımlarını süreç haline getiriyoruz.
Satış Hunisi
Huni net değilse ekip hangi fırsatın ilerlediğini, hangisinin beklediğini göremez. Aşamalarınızı gerçek satış sürecinize göre tasarlıyor, her kartın sonraki adımını görünür kılıyoruz.
Servis Talepleri
Servis talebi hangi kanaldan gelirse gelsin aynı kuyruğa düşmeli, bir sahibi ve bir süresi olmalı. Bitrix24 İletişim Merkezi'ni tam bu mantıkla kuruyoruz.
REST API
Bitrix24 kapalı bir kutu değil. REST API, CRM varlıklarınıza standart HTTP üzerinden programatik ve yetki kapsamı denetlenmiş erişim verir; entegrasyonu biz tasarlar, kurar ve izleriz.
Diğer sektörler
Sağlık Turizmi
Sağlık turizminde reklam vermek kolay, gelen talebi satışa çevirmek zor. Fark: ulaşabilme oranında, ilk temas hızında ve hangi formun gerçekten hasta getirdiğini bilmekte.
Sağlık ve Klinikler
Kliniklerde en pahalı kayıp gelmeyen randevudur. İkincisi, kontrolü unutulan hastadır. İkisi de sistematik hatırlatmayla büyük ölçüde çözülür.
İnşaat ve Gayrimenkul
Gayrimenkulde satış, tek bir ürünün değil belirli bir birimin satışıdır. Hangi dairenin kime, hangi fiyattan, hangi ödeme planıyla verildiği sistemde durmalı.
Sıkça Sorulan Sorular
ERP'miz var, Bitrix24 onunla çakışır mı?
Hayır, tamamlar. ERP üretim, stok ve muhasebe tarafında kalır; Bitrix24 satış öncesi süreci (talep, teklif, takip) ve müşteri ilişkisini yönetir. Sipariş onaylandığında veri ERP'ye aktarılacak şekilde entegrasyon kuruyoruz.
Müşteriye özel fiyat listeleri tanımlanabilir mi?
Evet. Ürün kataloğunda farklı fiyat listeleri tanımlayıp müşteri veya bayi bazında atayabiliyoruz. Teklif hazırlanırken ilgili liste otomatik uygulanıyor.
Bayilerimiz sisteme girebilir mi?
Evet. Bayilere sınırlı erişimli kullanıcı açabiliyoruz; yalnızca kendi taleplerini, siparişlerini ve durumlarını görüyorlar. Extranet kullanıcısı olarak tanımlandıklarında iç verilere erişemiyorlar.
Teklif belgeleri kendi şablonumuzla çıkabilir mi?
Evet. Kurumsal şablonunuz, logonuz, şartlarınız ve imza alanlarınızla teklif belgesi tasarlıyoruz. Belge CRM verisinden otomatik doluyor; e-imza ile imzalatma da mümkün.
Numune süreci takip edilebilir mi?
Evet. Numune talebini ayrı bir adım olarak tanımlıyoruz: talep, hazırlık, gönderim ve müşteri geri bildirimi. Geri bildirim gelmezse otomatik hatırlatma devreye giriyor.
Bu özelliği işinize göre kuralım
Süreçlerinizi dinleyip hangi ayarların size uyduğunu gösteren ücretsiz bir ön görüşme planlayalım.