Özellikler

Teklifleri dakikalar içinde hazırlayın, tek yerden izleyin

Teklif hazırlamak Word şablonu aramakla başlamamalı. Bitrix24'te fırsat verisinden beslenen teklif şablonları kuruyor, onay ve takip adımlarını süreç haline getiriyoruz.

Ücretsiz Ön Görüşme Tüm özellikleri gör

Bir bakışta

Şablonlu teklif üretimi
Ürün ve fiyat kataloğu
Onay akışı
Elektronik imza
Otomatik takip

SORUN

Teklif süreci CRM dışında kalınca

Her teklif için müşteri unvanı, adres ve vergi bilgisi yeniden yazılıyor.
Hangi teklifin son sürüm olduğu e-posta zincirinden anlaşılmıyor.
İskonto onayı sözlü veriliyor, kim neyi onayladı kayıtta yok.
Teklif gönderildikten sonra takip kişiye kalıyor; bazıları hiç aranmıyor.
Kaç teklif gönderildiği ve kaçının kazanıldığı ancak elle sayılarak bulunuyor.

ÇÖZÜM

Fırsattan teklife, tekliften faturaya tek akış

Teklifi fırsat kaydından üretiyoruz: müşteri bilgileri, ürün satırları, miktar, iskonto ve vergi otomatik dolar. Ekip yazmakla değil kontrol etmekle ilgilenir.

Kurumsal kimliğinize uygun teklif şablonlarını biz hazırlarız, ekip sadece seçer.
Ürün ve hizmet kataloğu fiyat, para birimi ve vergi oranlarıyla birlikte tanımlanır.
İskonto eşiği aşıldığında onay adımı otomatik başlar, karar kayıt altına alınır.
Teklif e-posta, WhatsApp veya bağlantı ile gönderilir; açılma bilgisi karta düşer.
Kabul edilen teklif tek tıkla faturaya ve siparişe dönüşür, veri yeniden girilmez.

CRM'e bağlı teklifler

Bitrix24'teki her teklif bir anlaşmaya, müşteri adayına, kişiye veya şirkete bağlanabilir. Müşteri etkileşimlerinizin geçmişi, gönderilen teklifler dahil, otomatik kaydedilir. Anlaşmadan teklif oluşturduğunuzda müşteri adı, ürün satırları ve anlaşma tutarı otomatik dolar; siz yalnızca kontrol edip gönderirsiniz.

Teklif anlaşma, lead, kişi veya şirket kaydıyla ilişkilendirilir.
Müşteri adı, ürünler ve tutar anlaşmadan otomatik aktarılır.
Tüm teklif geçmişi ilgili kartta tarih sırasıyla durur.
Teklif hangi aşamada, kim tarafından gönderildi kayıt altındadır.
Kabul edilen teklif tek tıkla faturaya dönüşür.

Şablonlar ve tetikleyiciye bağlı gönderim

En çok kullandığınız teklifler için şablon hazırlarız; ekip yazmak yerine seçer. Kural ve tetikleyicilerle bir müşteri web sitenizde form gönderdiğinde teklifin otomatik iletilmesini sağlarız. Dil, para birimi ve ödeme koşulları şablonla birlikte gelir.

Ürün grubuna ve müşteri tipine göre ayrı şablonlar tanımlanır.
Form gönderimi teklifi otomatik tetikler.
İskonto eşiği aşıldığında onay adımı devreye girer.
Onay, ret ve revizyon talepleri kayıtla birlikte saklanır.
Teklif açıldığında bilgi CRM kartına düşer.

Ürün ve hizmet kataloğu

Katalogda ürünün yanında ayrı bir hizmet varlığı da bulunur; hizmet tabanlı işler için ayrı kurgu gerekmez. Kategoriler ve alt kategoriler oluşturulur, mevcut katalogdan toplu içe aktarma yapılır. Ölçü birimi, indirim fiyatı, görsel ve video gibi parametreler ürünle birlikte tanımlanır.

Ürün ve hizmet ayrı varlıklar olarak yönetilir.
Kategori ve alt kategori yapısı kurulur, ürünler toplu içe aktarılır.
İşinize özel alanlar eklenir: boyut, ağırlık, donanım seviyesi gibi.
Katalog CRM, Siteler ve Mağazalar modülleriyle entegre çalışır.
Sepete eklenen her ürün CRM'de otomatik anlaşma açar.

Bitrix24 İmza ile elektronik imza

Belgeleri çevrimiçi imzalatmak için müşterinizin Bitrix24 hesabı açmasına gerek yok; e-posta, SMS veya WhatsApp ile bağlantı göndermeniz yeterli. İmza modülü CRM ile entegre çalıştığı için faturadaki alanlar ilgili anlaşmadan gelen veriyle otomatik doldurulabilir. Belge şablonlarını bir kez kurar, sonrasında tek tıkla kullanırsınız.

Müşteri hesap açmadan, telefonundan imzalar.
Belge alanları ilgili anlaşmadan otomatik doldurulur.
Belge şablonları oluşturulup kaydedilir.
İş süreci otomasyonuyla imza hazırlığı ve takibi otomatikleşir.
Süreç bir aşamada takılırsa nerede beklediği görünür, müdahale edebilirsiniz.

Ödeme bağlantısı ile teklif sonrası tahsilat

Kataloğunuzdan ürünü seçer, ödeme bağlantısı üretir ve müşteriye e-posta, SMS veya mesajlaşma uygulamasıyla gönderirsiniz. Müşteri bağlantıyı açıp ödeme yöntemini seçer; ödeme tamamlandığında siz onay alırsınız, müşterinin telefonuna ödeme belgesi gider. Satış temsilcileri ödeme durumunu istedikleri an gerçek zamanlı kontrol eder.

Anlaşmadan tek tıkla ödeme bağlantısı üretilir.
Kredi kartı, banka kartı, Apple Pay ve Google Pay gibi yöntemler desteklenir.
Ödeme belgesi müşterinin akıllı telefonuna iletilir.
Ödeme süreci detayları CRM kartında görünür.
Temsilci bağlantının alınıp alınmadığını ve ödemenin yapılıp yapılmadığını izler.

Envanter ve stok görünürlüğü

Birden fazla depodaki stoğunuzu Bitrix24 içinde takip eder, denetler ve yönetirsiniz. Katalogdaki her ürün hesaba katılır ve tedarikçiden müşteriye kadar gerçek zamanlı izlenir. Ürün satılıp anlaşma kapandığında stok bakiyesi otomatik güncellenir.

Çoklu depo yönetimi ve envanter belgeleri.
Stok makbuzu, satış siparişi, transfer, denetim ve zarar yazma işlenir.
Envanter raporları: stok bakiyesi, brüt kâr, brüt marj.
Erişim izinleri kişi bazında ayarlanır; kim indirim uygulayabilir, kim fiyat düzenler tanımlanır.
Stok azaldığında yenileme ihtiyacı görünür hale gelir.

YETENEKLER

Öne çıkan yetenekler

Şablonlu teklif üretimi

Ürün grubuna ve müşteri tipine göre farklı şablonlar tanımlanır. Dil, para birimi ve ödeme koşulları şablonla birlikte gelir.

Ürün ve fiyat kataloğu

Fiyat listeleri, kademeli iskontolar ve para birimi kurları merkezi tutulur. Satışçı yanlış fiyat yazamaz, liste her zaman günceldir.

Onay akışı

Belirlediğiniz tutar veya iskonto eşiğinin üzerindeki teklifler yöneticiye düşer. Onay, ret ve revizyon talepleri kayıtla birlikte saklanır.

Elektronik imza

Teklif ve sözleşmeler çevrimiçi imzaya açılır. Müşteri telefonundan imzalar, imzalı sürüm otomatik olarak fırsat kartına eklenir.

Otomatik takip

Teklif gönderildikten sonra hatırlatma görevi ve nazik takip e-postası zamanlanır. Yanıt geldiğinde akış durur.

Teklif performans raporu

Gönderilen teklif sayısı, ortalama tutar, dönüşüm oranı ve kaybetme nedenleri tek panoda. Hangi şablonun daha çok kazandırdığını görürsünüz.

KİMLER İÇİN

Kimler için ideal?

Bu modülü en çok aşağıdaki ekiplerde konuşlandırıyoruz. Sizin senaryonuz listede yoksa da birlikte değerlendirelim.

Proje bazlı fiyatlandırma yapan mühendislik ve inşaat firmaları
Geniş ürün kataloğuyla çalışan distribütör ve toptancılar
Onay hiyerarşisi olan kurumsal satış ekipleri
Paket ve abonelik satan hizmet şirketleri

Bu sizin sürecinizde nasıl kurulur?

Otuz dakikalık ücretsiz ön görüşmede iş akışınızı dinleyip bu başlığın sizde nasıl çalışacağını birlikte çıkarıyoruz.

Ücretsiz ön görüşme

KURULUM

Nasıl devreye alıyoruz?

Kurulumu biz yapıyoruz; siz sadece süreçlerinizi anlatıyorsunuz.

01
Keşif ve belge envanteri
Mevcut teklif, sözleşme ve fatura şablonlarınızı inceler, onay hiyerarşinizi ve iskonto kurallarınızı çıkarırız.
02
Katalog ve şablon yapılandırması
Ürün ve hizmet kataloğunuzu fiyat, para birimi ve vergi oranlarıyla içe aktarırız. Kurumsal kimliğinize uygun teklif şablonlarını biz hazırlarız.
03
Onay, imza ve otomasyon kurulumu
İskonto eşiklerine bağlı onay akışını, elektronik imza şablonlarını ve teklif sonrası takip otomasyonlarını devreye alırız.
04
Eğitim ve canlıya geçiş
Satış ve finans ekibine birlikte eğitim veririz. İlk teklifleri sizinle birlikte üretir, şablonları geri bildirime göre rötuşlarız.

Birlikte çalıştığı modüller

CRMÜrün KataloğuFatura ve ÖdemelerBitrix24 İmzaEnvanter YönetimiCRM MağazasıSiteler ve MağazalarOtomasyon Robotları

KEŞFEDİN

İlgili özellikler

Bu modülle birlikte en sık devreye aldığımız başlıklar. Aynı kurulumda birbirini besliyorlar.

Fatura ve Tahsilat

Satış kapandıktan sonra teklif, fatura, vade ve tahsilat ayrı araçlara dağılırsa süreç yavaşlar. Bitrix24'te bu adımları aynı kayıt üzerinde birleştiriyoruz.

Hedef Takibi

Hedef sadece yılbaşında konuşulan bir rakam olmamalı. Bitrix24'te hedefleri kişi, ekip ve dönem bazında tanımlıyor, gerçekleşen veriyle her gün kendiliğinden güncellenen panolara bağlıyoruz.

Satış Raporları

Rapor hazırlamak için her hafta aynı tabloyu yeniden kurmak hem zaman hem karar kaybıdır. CRM verinizi canlı panolara bağlıyoruz; rapor siz çalışırken kendini üretiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Kendi teklif tasarımımızı kullanabilir miyiz?

Kullanabilirsiniz. Mevcut teklif dosyanızı Bitrix24 şablonuna dönüştürüyoruz; logo, renk, koşul metinleri ve imza alanları aynen korunur.

Teklif hangi formatta gönderiliyor?

PDF olarak indirilebilir veya müşterinin tarayıcıda açacağı genel bir bağlantı olarak gönderilebilir. Bağlantı seçeneğinde teklifin açıldığı tarih ve saat CRM'e işlenir.

e-İmza için ayrı bir servise gerek var mı?

Bitrix24'ün yerleşik imza modülü çoğu senaryoyu karşılar. Yasal e-imza veya KEP gereken durumlarda entegrasyonu ayrıca kurgular, hangi belgenin hangi yöntemle imzalanacağını süreçte tanımlarız.

Bu özelliği işinize göre kuralım

Süreçlerinizi dinleyip hangi ayarların size uyduğunu gösteren ücretsiz bir ön görüşme planlayalım.