Özellikler

Haftalık raporu elle değil, canlı panodan okuyun

Rapor hazırlamak için her hafta aynı tabloyu yeniden kurmak hem zaman hem karar kaybıdır. CRM verinizi canlı panolara bağlıyoruz; rapor siz çalışırken kendini üretiyor.

Ücretsiz Ön Görüşme Tüm özellikleri gör

Bir bakışta

Canlı KPI panoları
Huni sağlığı ve dönüşüm
Temsilci bazlı performans
Aktivite etkisi analizi
Ürün ve segment kırılımı

SORUN

Excel'e gömülmek göründüğünden pahalı

Rapor derlemek haftada kişi başı 2-4 saat alıyor; ayda 8-16 saate çıkıyor.
Bir formül aralığı kayıyor ya da tarih sütunu metin kalıyor; yanlış sayıyla karar veriliyor.
"rapor_final(2).xlsx" kaosunda hangi dosyanın güncel olduğu tartışılıyor.
Rakam görülüyor ama nedeni görülmüyor; hangi aşamada kaybedildiği bilinmiyor.
Toplantıda sorulan detay sorusu "kontrol edip döneceğim" ile kapanıyor.

ÇÖZÜM

Raporlama düzeninizi nasıl kuruyoruz?

Önce huni aşamalarınızı ve zorunlu alanları netleştiriyoruz; veri temiz olmadan rapor doğru çıkmaz. Sonra yönetici, ekip lideri ve temsilci için ayrı panolar kuruyoruz.

Anlaşma, kişi, ürün, aktivite, teklif, fatura ve çağrı verisi tek modelde birleşir.
KPI kartları toplam gelir, kazanma oranı ve ortalama anlaşma tutarını canlı gösterir.
Aşama dönüşüm analiziyle fırsatların hangi adımda düştüğünü görürsünüz.
Haftalık gelir tahmini, kapanan ve öngörülen geliri ayrı çizgilerde ayırır.
Panodan tıklayarak anlaşmaya, oradan arama kaydına kadar detaya inersiniz.
Yönetim sunumu için PDF/Excel dışa aktarım ya da canlı pano bağlantısı paylaşılır.

Tüm CRM veriniz tek modelde buluşuyor

Bitrix24 satış raporlamasını uçtan uca otomatikleştirir: anlaşmalar, kişiler, şirketler, ürünler, aktiviteler, teklifler, faturalar ve çağrılar tek bir veri modelinde buluşur.

Haftalık görünüm ve KPI'lar bu model üzerinden gerçek zamanlı hesaplanır. Rapor artık hazırlanan değil, çalışırken kendini üreten bir çıktıdır.

Anlaşma, kişi, şirket ve ürün kayıtları aynı modelde birleşir
Aktivite, teklif, fatura ve çağrı verisi de rapora dahil olur
KPI'lar gerçek zamanlı hesaplanır, dönem sonu beklenmez
Tek kaynaklı veri sayesinde farklı raporlar birbirini tutar

Canlı panolar: tek ekranda kritik sorular

Satış ekibiniz için en kritik soruların cevaplarını tek ekranda görürsünüz: satış hunisi sağlığı, temsilci bazlı performans, haftalık gelir trendi ve kısa vadeli tahmin.

Üst sırada Bu Hafta Toplam Gelir, Kazanma Oranı ve Ortalama Anlaşma Tutarı kartları durur. Panolar tıkladığınız anda detaya iner; bir karttan doğrudan ilgili anlaşmaya, oradan arama kaydına geçersiniz.

Üst sıra KPI kartları: bu hafta toplam gelir, kazanma oranı, ortalama anlaşma tutarı
Aday → fırsat → teklif → pazarlık → kazanılan/kaybedilen aşamaları miktar ve dönüşümle
Haftalık gelir tahmini çizgisi kapanan ve öngörülen geliri ayırır
Karttan anlaşmaya, anlaşmadan arama kaydına tek tıkla iniş

Rakamın yanında nedenini de görüyorsunuz

Toplam ciroyu bilmek iyidir; fakat nerede hızlandığınızı, nerede kaybettiğinizi bilmek yönetimi ileri taşır. Bitrix24 makyajlı özetler yerine neden-sonuç ilişkisini görünür kılar.

Aşama dönüşümü, aktivite etkisi ve segment kırılımı bir araya geldiğinde hangi davranışın gerçekten kazandırdığı netleşir.

Aşama dönüşüm analizi: fırsatlar tam olarak hangi adımda düşüyor
Aktivite etkisi: arama, e-posta ve toplantı hacmiyle kazanma oranı ilişkisi
Ürün ve segment kırılımı: büyümeyi hangi ürün, hangi müşteri tipinde taşıyor
Kaybedilen işlerin nedeni tek tek değil, desen olarak okunur

Excel'den kurtulun, yine de özgürce paylaşın

Excel'i tamamen bırakmadan ondan kurtulmanın rahatlığını yaşarsınız. Günlük iş akışınızda canlı panoları kullanır, paylaşmanız gerektiğinde esnek formatlarla iletirsiniz.

Yönetim kurulu sunumu için PDF veya Excel dışa aktarır, ekip içinde ise e-posta eki limitlerine takılmadan panonun canlı bağlantısını gönderirsiniz.

Yönetim sunumu için PDF ve Excel dışa aktarımı
Canlı bağlantı paylaşımıyla ek boyutu sorunu ortadan kalkar
Panonun içine bulgu notu yazılır, ilgili kişiler etiketlenir
Belirlediğiniz periyotta pano özeti otomatik e-postayla gönderilebilir

Yetkiler, şeffaflık ve izlenebilirlik

Doğru kişinin doğru veriyi, doğru ayrıntı seviyesinde görmesi kritiktir. Bitrix24, rol bazlı erişimden ayrıntılı denetim kayıtlarına kadar kurumsal düzeyde yetkilendirme sunar; böylece güvenlik ile hız arasında seçim yapmak zorunda kalmazsınız.

Kurulumda kimin neyi göreceğini birlikte tanımlıyoruz.

Yönetim, ekip lideri ve temsilci için farklı görünürlük seviyeleri
Alan ve pano düzeyinde yetki: belirli widget'lar yalnızca ilgili rollere açılır
Panolar kullanıcı, grup veya departman bazında paylaşılır
Ayrıntılı denetim kayıtlarıyla kimin neye eriştiği izlenebilir

YETENEKLER

Öne çıkan yetenekler

Canlı KPI panoları

Gelir, kazanma oranı, ortalama anlaşma tutarı ve aktivite hacmi gerçek zamanlı hesaplanır. Pazartesi toplantısı hazırlıkla değil, ekranı açmakla başlar.

Huni sağlığı ve dönüşüm

Aday, fırsat, teklif, pazarlık ve kapanış aşamalarını adet ve dönüşüm oranıyla görürsünüz. Darboğaz tahmin değil, ölçüm sonucu olur.

Temsilci bazlı performans

Kişi kırılımında hacim, dönüşüm ve ortalama kapanış süresi karşılaştırılır. Koçluk konuşması somut veriyle yapılır.

Aktivite etkisi analizi

Arama, e-posta ve toplantı hacmiyle kazanma oranı arasındaki ilişkiyi görürsünüz. Hangi davranışın işe yaradığı netleşir.

Ürün ve segment kırılımı

Hangi ürünün hangi müşteri segmentinde büyümeyi taşıdığını ayrıştırırsınız. Kaynak, büyüyen tarafa kaydırılır.

Rol bazlı görünürlük

Yönetim, ekip lideri ve temsilci farklı detay seviyesi görür. Widget ve alan düzeyinde yetki tanımlanır, denetim izi tutulur.

KİMLER İÇİN

Kimler için ideal?

Bu modülü en çok aşağıdaki ekiplerde konuşlandırıyoruz. Sizin senaryonuz listede yoksa da birlikte değerlendirelim.

Haftalık satış toplantısını Excel raporuyla yürüten satış yöneticileri
Birden fazla ekip veya bölgeyi karşılaştırmalı izlemek isteyen şirketler
Gelir tahminini hisse değil veriye dayandırmak isteyen genel müdürler
Kaybedilen işlerin nedenini sistematik incelemek isteyen satış operasyonu ekipleri
Yönetim kuruluna düzenli rapor sunması gereken büyüyen KOBİ'ler

Bu sizin sürecinizde nasıl kurulur?

Otuz dakikalık ücretsiz ön görüşmede iş akışınızı dinleyip bu başlığın sizde nasıl çalışacağını birlikte çıkarıyoruz.

Ücretsiz ön görüşme

KURULUM

Nasıl devreye alıyoruz?

Kurulumu biz yapıyoruz; siz sadece süreçlerinizi anlatıyorsunuz.

01
Satış hunisini tanımlıyoruz
Satış sürecinizin gerçek akışını (aday → fırsat → teklif → pazarlık → kazanılan/kaybedilen) aşama isimleri, zorunlu alanlar ve olası değerlerle CRM'de kuruyoruz. Aşamaları sadeleştirmek raporun doğruluğunu doğrudan artırır.
02
Veri kaynaklarını bağlıyoruz
Web formları, e-posta ve çağrı entegrasyonunu kuruyoruz ki aktivite verisi elle girilmeden rapora düşsün. Kaynak etiketlerini standartlaştırıp kanal kırılımının kendiliğinden oluşmasını sağlıyoruz.
03
Haftalık Yönetim Panosu'nu oluşturuyoruz
KPI kartları, huni görünümü ve tahmin çizgisinden oluşan panoyu kuruyor, kaydediyor ve ilgili rollerle paylaşıyoruz. Ekip lideri ve temsilci için daraltılmış görünümleri de aynı anda tanımlıyoruz.
04
Kayıt disiplinini ekibe yerleştiriyoruz
Rapor doğruluğu veri disiplininden başlar; ekibe hangi alanın ne zaman doldurulacağını gösteriyoruz. İlk haftalarda eksik kayıt uyarılarını otomasyonla destekleyip panoyu birlikte okuyoruz.

Birlikte çalıştığı modüller

CRM anlaşmaları, kişiler ve şirketlerÜrün kataloğuTeklif ve faturalarBulut telefon ve çağrı kayıtlarıE-postaWeb formlarıBI BuilderREST APIPDF ve Excel dışa aktarımı

KEŞFEDİN

İlgili özellikler

Bu modülle birlikte en sık devreye aldığımız başlıklar. Aynı kurulumda birbirini besliyorlar.

Kampanya ROI

Tıklama ve açılma oranı kampanyanın işe yaradığını göstermez; ciro gösterir. Kampanyalarınızı CRM verisine bağlıyor, harcanan her liranın karşılığını kapanan işlerle eşleştiriyoruz.

Müşteri Adayları

Lead toplamak tek başına yeterli değil; hızlı yanıt, doğru atama ve düzenli takip gerekir. Bitrix24'ü tam bu üç başlığa göre kuruyor, tüm talep kaynaklarınızı tek akışta birleştiriyoruz.

Satış Hunisi

Huni net değilse ekip hangi fırsatın ilerlediğini, hangisinin beklediğini göremez. Aşamalarınızı gerçek satış sürecinize göre tasarlıyor, her kartın sonraki adımını görünür kılıyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Raporların doğru çıkması için ne yapmamız gerekiyor?

Veri disiplini şart. Kurulumda aşama tanımlarını sadeleştiriyor, zorunlu alanları belirliyor ve ekibe kayıt standardını öğretiyoruz. Pano doğruluğu buradan başlar.

Kendi hesapladığımız özel metrikleri ekleyebilir miyiz?

Ekleyebilirsiniz. Özel alan ve hesaplanmış göstergelerle kendi metriklerinizi tanımlıyoruz. Daha karmaşık ihtiyaçlarda BI Builder veya REST API üzerinden dış raporlama aracınıza da veri verebiliriz.

Temsilciler birbirinin rakamlarını görecek mi?

Siz nasıl isterseniz. Rol bazlı erişimle temsilci yalnızca kendi portföyünü, ekip lideri ekibini, yönetim tümünü görecek şekilde kurabiliriz.

Raporları e-posta ile düzenli alabilir miyiz?

Alabilirsiniz. Belirlediğiniz periyotta panonun özetini ilgili kişilere gönderen otomasyonu kuruyoruz. Ayrıca PDF/Excel dışa aktarım her zaman elinizin altında olur.

Bu özelliği işinize göre kuralım

Süreçlerinizi dinleyip hangi ayarların size uyduğunu gösteren ücretsiz bir ön görüşme planlayalım.