Özellikler

Anlaşmadan tahsilata kadar tek akış

Satış kapandıktan sonra teklif, fatura, vade ve tahsilat ayrı araçlara dağılırsa süreç yavaşlar. Bitrix24'te bu adımları aynı kayıt üzerinde birleştiriyoruz.

Ücretsiz Ön Görüşme Tüm özellikleri gör

Bir bakışta

Fırsattan otomatik fatura
Vade ve hatırlatma kuralları
Online ödeme bağlantısı
Alacak yaşlandırma görünümü
Yetki ve denetim izi

SORUN

Uygulama değiştirmek zaman ve veri yakar

Satış kapandığı anda CRM'den çıkılıp başka bir programda aynı bilgiler yeniden giriliyor.
Vergi numarası, unvan ve adres elle yazıldığı için fatura hataları tekrar ediyor.
Vadesi geçen faturaların takibi kişiye bağlı; hatırlatma yapılmayan müşteri geç ödüyor.
Satış ekibi hangi müşterinin borcu olduğunu bilmeden yeni sipariş alıyor.
Tahsilat durumu ancak muhasebeden rapor istenince öğreniliyor.

ÇÖZÜM

Kazanıldı dediğiniz an süreç kendiliğinden ilerler

Fırsat kazanıldığında fatura taslağı hazır olur; ürün satırları, tutar, iskonto ve vergi oranları doğrudan aktarılır. Siz veri girmek yerine kontrol edersiniz.

Müşteri segmentine göre otomatik vade tanımlanır; yeni müşteri, düzenli müşteri ve kurumsal için farklı kural kurulur.
Vade yaklaştığında ve geçtiğinde otomatik hatırlatma e-postası ile finans ekibine görev gider.
Ödeme bağlantısı üretilir; müşteri karttan öder, onay anında CRM'e düşer.
Kısmi ödemeler, iade ve iptaller kayıt üzerinde izlenir; bakiye her zaman günceldir.
Muhasebe veya ön muhasebe yazılımınızla entegrasyonu kurar, çift kayıt yapılmasını önleriz.

Kazanıldı dediğiniz an fatura hazır

Anlaşmayı Kazanıldı olarak işaretlediğiniz anda süreç otomatik olarak faturaya taşınır. İlgili teklif, ürün ve hizmet satırları, miktarlar, birim fiyatlar, iskonto ve vergi oranları doğrudan fatura taslağına akar. Siz veri girmek yerine yalnızca kontrol eder ve gönderirsiniz.

Ürün ve hizmet satırları teklife birebir uyumlu gelir.
Miktar, birim fiyat, iskonto ve vergi oranı otomatik taşınır.
Mevcut şablonlardan biri seçilir veya özel alanlarla kendi faturanız kurulur.
Fatura ilgili anlaşmaya bağlı kalır; etkileşim geçmişi tek yerde durur.
Anlaşma belirlenen aşamaya geldiğinde fatura otomatik gönderilebilir.

Vade, hatırlatma ve tahsilat akışı

Otomasyon faturayı yalnızca üretmez; vadeyi ve tahsilatı da yönetir. Anlaşma aşamasına ya da müşteri segmentine göre vade tarihlerini otomatik atarız. Örneğin yeni müşteriler için 7 gün, düzenli müşteriler için 14 gün, kurumsal müşteriler için 30 gün kuralı tanımlanır.

Yeni müşteri, düzenli müşteri ve kurumsal müşteri için ayrı vade kuralları.
Vade yaklaştığında ve geçtiğinde otomatik hatırlatma e-postası gider.
Gecikme büyüdükçe uyarı üst kademeye eskale edilir.
Finans ekibine tahsilat görevi otomatik açılır.
Kısmi ödeme, iade ve iptaller kayıt üzerinde izlenir; bakiye günceldir.

Uygulama değiştirmenin gerçek maliyeti

Kayıpları hissiyatla değil rakamla görmek gerekir. Uygulamalar arasında bağlam değiştirmek işlem başına ortalama 15-20 dakika götürür. Sekiz kişilik bir ekibin günde beş fatura kestiğini varsayarsanız, kaybedilen zaman aylık olarak tam zamanlı bir çalışanın mesaisine yaklaşır.

Her kopyala-yapıştır işleminde 15-20 dakika kaybedilir.
Unvan, vergi numarası ve adresin elle yazılması fatura hatalarını tekrar üretir.
Hatalı fatura düzeltmesi tahsilatı geciktirir ve nakit akışını bozar.
İki sistem arasındaki veri uyuşmazlığı ay sonu mutabakatını uzatır.
Tek akışta çalışıldığında satış ekibi müşteri bakiyesini anında görür.

Ayrı faturalama yazılımına neden gerek kalmıyor?

Orta ölçekli CRM'lerin çoğu fırsat yönetimi, aktivite takibi ve teklif oluşturmada yetkindir; ancak faturalama söz konusu olduğunda sizi başka bir uygulamaya yönlendirir. Sonuç ayrı bir faturalama yazılımı, ek lisanslar, entegrasyon projeleri ve sürekli bakımdır. Bitrix24'te fatura CRM'in içindedir, ek lisans gerekmez.

Ek faturalama lisansı ve kullanıcı başı ücret ortadan kalkar.
Entegrasyon projesi ve sürekli bakım maliyeti oluşmaz.
Alan eşleşmesi kırıldığında yaşanan veri kayıpları yaşanmaz.
Tek sistemde çalışan ekip için eğitim süresi kısalır.
Ön muhasebe veya ERP'ye ihtiyaç duyduğunuzda bağlantıyı REST API ile biz kurarız.

Finans uyumu, yetki ve denetim izi

Faturalama yalnızca belge üretmek değildir; uyum, denetim izi ve görünürlük ister. Rol ve izin yönetimiyle kimin hangi adımı yapabileceğini netleştiririz. Fatura oluşturma, gönderim, iptal ve iade gibi kritik eylemler için ayrı yetki seviyeleri tanımlanır.

Fatura oluşturma, gönderme, iptal ve iade için ayrı yetkiler.
Her işlem kim ve ne zaman bilgisiyle kayıt altına alınır.
Alacak yaşlandırma görünümüyle gecikmeler gün aralıklarına göre listelenir.
Yönetici panosunda açık bakiye ve tahsilat performansı izlenir.
Satış ekibi riskli müşteriye yeni sipariş açmadan önce uyarı alır.

YETENEKLER

Öne çıkan yetenekler

Fırsattan otomatik fatura

Teklif satırları faturaya olduğu gibi taşınır. Aynı müşteriye kesilen tüm belgeler kayıt üzerinde tarih sırasıyla durur.

Vade ve hatırlatma kuralları

Her müşteri grubu için farklı ödeme koşulu ve hatırlatma takvimi kurulur. Gecikme büyüdükçe uyarılar üst kademeye taşınır.

Online ödeme bağlantısı

Ödeme bağlantısını e-posta, SMS veya WhatsApp ile gönderin. Ödeme tamamlandığında hem müşteriye belge gider hem de kayıt güncellenir.

Alacak yaşlandırma görünümü

Vadesi geçen tutarlar gün aralıklarına göre listelenir. Hangi müşterinin ne kadar geciktiğini tek bakışta görürsünüz.

Yetki ve denetim izi

Fatura oluşturma, gönderme, iptal ve iade için ayrı yetki seviyeleri tanımlanır. Her işlem kim, ne zaman bilgisiyle kayıt altına alınır.

Muhasebe entegrasyonu

Kullandığınız ön muhasebe veya ERP ile veri alışverişini REST API üzerinden kurarız. E-fatura tarafındaki akışı da birlikte planlarız.

KİMLER İÇİN

Kimler için ideal?

Bu modülü en çok aşağıdaki ekiplerde konuşlandırıyoruz. Sizin senaryonuz listede yoksa da birlikte değerlendirelim.

Aylık çok sayıda fatura kesen hizmet ve abonelik şirketleri
Vade takibinin nakit akışını doğrudan etkilediği KOBİ'ler
Satış ve finans ekipleri arasında sürekli bilgi trafiği olan kurumlar
Peşin tahsilat almak isteyen eğitim, danışmanlık ve sağlık kuruluşları

Bu sizin sürecinizde nasıl kurulur?

Otuz dakikalık ücretsiz ön görüşmede iş akışınızı dinleyip bu başlığın sizde nasıl çalışacağını birlikte çıkarıyoruz.

Ücretsiz ön görüşme

KURULUM

Nasıl devreye alıyoruz?

Kurulumu biz yapıyoruz; siz sadece süreçlerinizi anlatıyorsunuz.

01
Katalog ve müşteri verisini içe aktarın
İlk adım ürün ve hizmet kataloglarınızın içe aktarılmasıdır. Fiyat, para birimi ve vergi oranlarını tanımlar, müşteri unvan ve vergi bilgilerini standartlaştırırız.
02
Fatura şablonu ve vade kurallarını kurun
Kurumsal kimliğinize uygun fatura şablonunu hazırlar, müşteri segmentine göre vade ve hatırlatma takvimlerini tanımlarız.
03
Ödeme ve muhasebe bağlantısını yapın
Sanal POS veya ödeme sağlayıcınızı bağlar, ön muhasebe ya da ERP tarafındaki veri alışverişini REST API üzerinden kurarız. E-fatura entegratörüyle akışı birlikte planlarız.
04
Eğitim ve canlıya geçiş
Satış ve finans ekibine yetki seviyeleriyle birlikte eğitim veririz. İlk dönemin tahsilat raporlarını sizinle birlikte okuruz.

Birlikte çalıştığı modüller

CRMÜrün KataloğuTekliflerÖdeme SistemleriOtomasyon RobotlarıRaporlar ve PanolarBitrix24 İmzaREST API ile Ön Muhasebe ve ERP

KEŞFEDİN

İlgili özellikler

Bu modülle birlikte en sık devreye aldığımız başlıklar. Aynı kurulumda birbirini besliyorlar.

Hedef Takibi

Hedef sadece yılbaşında konuşulan bir rakam olmamalı. Bitrix24'te hedefleri kişi, ekip ve dönem bazında tanımlıyor, gerçekleşen veriyle her gün kendiliğinden güncellenen panolara bağlıyoruz.

Satış Raporları

Rapor hazırlamak için her hafta aynı tabloyu yeniden kurmak hem zaman hem karar kaybıdır. CRM verinizi canlı panolara bağlıyoruz; rapor siz çalışırken kendini üretiyor.

Kampanya ROI

Tıklama ve açılma oranı kampanyanın işe yaradığını göstermez; ciro gösterir. Kampanyalarınızı CRM verisine bağlıyor, harcanan her liranın karşılığını kapanan işlerle eşleştiriyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Bitrix24 e-fatura kesiyor mu?

Bitrix24 faturayı üretir ve takibini yapar; yasal e-fatura gönderimi entegratör firma üzerinden yürür. Biz iki sistem arasındaki bağlantıyı kurarak verinin tek seferde girilmesini sağlıyoruz.

Ödeme bağlantısı hangi altyapılarla çalışıyor?

Yaygın sanal POS ve ödeme sağlayıcılarıyla entegrasyon kurulabilir. Mevcut anlaşmanızı inceleyip en az komisyonla çalışan seçeneği birlikte belirliyoruz.

Satış ekibi müşteri bakiyesini görebilir mi?

Görebilir. Müşteri kartında açık bakiye ve geciken fatura uyarısı gösterilecek şekilde yapılandırıyoruz; böylece riskli müşteriye yeni sipariş açılmadan önce uyarı verilir.

Bu özelliği işinize göre kuralım

Süreçlerinizi dinleyip hangi ayarların size uyduğunu gösteren ücretsiz bir ön görüşme planlayalım.