Özellikler

Eski CRM'inizdeki veriyi ilişkileriyle birlikte taşıyın

CRM değiştirmek dosya yüklemekten ibaret değil; kaydın bağlamını, ilişkilerini ve geçmişini korumak gerekir. Bitrix24'ün göç araçları bunu planlı ve doğrulanabilir bir süreç haline getirir.

Ücretsiz Ön Görüşme Tüm özellikleri gör

Bir bakışta

Geniş kaynak desteği
Varlık ve ilişki aktarımı
Aktivite ve belge geçmişi
Alan eşleme ve özel alanlar
Doğrulama ve mutabakat raporu

SORUN

Taşınmış görünen veri, kullanılamayan veri olabilir

Alan eşlemesi yanlış kurulunca "Fırsat Sahibi" kullanıcı yerine düz metin olarak geliyor.
Kişi-Şirket-Fırsat zincirinden bir halka koptuğunda zaman çizelgeleri ve teklif geçmişi anlamsızlaşıyor.
Tarih biçimi, para birimi ve telefon formatı kaynak sistemle uyuşmuyor; raporlar bozuk çıkıyor.
Ek dosyalar, e-posta ve arama günlükleri kapsam dışında kalıyor; işletme belleği siliniyor.
Geçiş sırasında oluşan yeni kayıtlar kaçıyor, iki sistemde iki farklı gerçek oluşuyor.

ÇÖZÜM

Göçü adım adım, doğrulanabilir şekilde kuruyoruz

Bitrix24 aktarım araçlarını, hazır Market uygulamalarını ve REST API'yi bir arada kullanıyoruz. Kötü veriyi taşımak yerine taşırken düzeltmek temel prensibimiz. Sürecin tamamını üstlenmemizi isterseniz veri taşıma hizmetimize bakabilirsiniz.

Keşif: hangi varlıklar taşınacak, hangi özel alanlar ve ilişki kuralları var; envanter çıkarılır.
Alan eşleme: kaynak ve hedef alanlar karşılıklı eşlenir, açılır liste değerleri tek tek karşılanır.
Temizlik ve normalizasyon: ülke kodu, büyük-küçük harf, e-posta ve telefon biçimleri standartlaşır.
Doğrulama: tarih, para birimi ve zorunlu alan kontrolleri aktarım sırasında çalışır.
Aşamalı geçiş: ilk yüklemede hacmin büyük kısmı, ardından delta senkronizasyonla yeni kayıtlar taşınır.
Çakışma kuralları: en yeni kayıt kazanır ya da zengin alanlı kayıt kazanır gibi kurallarla tutarlılık korunur.

Neler taşınır, ilişkiler nasıl korunur

Göç yalnızca verileri değil, verilerin birbirine nasıl bağlandığını da taşır; satış ve müşteri geçmişiniz yeni ortama anlamıyla birlikte gelir.

Kişiler, şirketler, lead'ler, fırsatlar, satış hunileri ve aşamalar taşınacak varlıkların çekirdeğini oluşturur. Bunların üzerine notlar, aktiviteler, belgeler, dosya ekleri, etiketler, özel alanlar ve kullanıcı yetkileri eklenir.

Kişiler, şirketler, lead'ler, fırsatlar, huniler ve aşamalar.
Notlar, aktiviteler (arama, toplantı, görev), e-posta ve arama günlükleri.
Ürün kataloğu, teklif ve sipariş dökümanları, fiyatlar ve para birimleri.
Dosya ekleri (PDF, görsel, sözleşme) ve paylaşılan bağlantılar.
Etiketler, özel alanlar, açılır liste değerleri, kullanıcı hesapları ve yetki rolleri.

Veri kalitesi: temizle, eşle, doğrula

Başarılı bir göç, dosyaların yüklendiği andan çok önce kazanılır. Temel prensip basit: kötü veriyi taşımak yerine taşırken düzeltmek.

Bu yüzden kalite kontrollerini sürecin içine gömüyor, aktarım sırasında çalışan doğrulama kuralları tanımlıyoruz.

Alan türü doğrulaması: tarih/saat, para birimi, e-posta ve telefon biçimleri.
Normalizasyon: ülke kodu ekleme (+90), büyük-küçük harf standardı, özel karakter temizliği.
Zorunlu alan kontrolü: eksik kritik alanlar için kurala dayalı varsayılan veya işaretleme.
Mükerrer kayıtların tespiti ve birleştirme kuralı.

Aşamalı geçiş ve delta senkronizasyon

Göçün gizli maliyeti duran operasyondur. Bu yüzden aşamalı bir yaklaşım uygularız: ilk yüklemede hacmin büyük kısmını taşır, geçiş penceresi boyunca oluşan yeni ve güncellenen kayıtları delta ile yakalarız.

Çakışma kurallarıyla iki sistem arasında tek bir gerçek kalır.

İlk yüklemede kayıt hacminin büyük kısmı aktarılır.
Geçiş penceresinde oluşan yeni ve güncel kayıtlar delta ile toplanır.
Çakışma kuralları belirlenir: en yeni kazanır, zengin alanlı kazanır gibi.
Satış ve destek ekipleri minimum kesintiyle çalışmaya devam eder.

Güvenlik ve izlenebilirlik

Veri taşırken güvenlik, hızdan ödün verilebilecek bir başlık değildir. Aktarım TLS üzerinden şifreli kanallarla yürür, erişim anahtarları güvenli saklanır ve asgari yetki prensibiyle yalnızca gereken izinler verilir.

Ara dosyalar şifreli tutulur ve süreç sonunda güvenli biçimde imha edilir.

API ve aktarım trafiği TLS üzerinden şifrelenir.
Asgari yetki prensibi uygulanır; çok faktörlü kimlik doğrulama desteklenir.
Geçici ara dosyalar şifreli tutulur, süreç bitiminde imha edilir.
Kim neyi ne zaman aktardı sorusu kayıtlardan yanıtlanır.

Süreyi ve maliyeti belirleyen faktörler

Belirsizlik maliyettir; bu yüzden keşiften raporlamaya kadar her adımı önceden sayısallaştırıyoruz.

Takvimi üç şey belirler: kayıt hacmi, özelleştirme düzeyi ve dönüşüm gereksinimi. Kapsam netleştikten sonra süreyi ve bedeli yazılı veriyoruz.

Kayıt hacmi: kişi, şirket ve fırsat sayısı ile aktivite ve ek dosya adedi.
Özelleştirme düzeyi: özel alan sayısı, özel nesneler, karmaşık ilişki yapıları.
Dönüşüm gereksinimi: statü haritaları, para birimi ve tarih formatı farklılıkları.
Kapatma penceresi ve ekip müsaitliği planlamaya dâhil edilir.

YETENEKLER

Öne çıkan yetenekler

Geniş kaynak desteği

Salesforce, HubSpot, Zoho, Pipedrive ve Dynamics gibi sistemlerden; ayrıca Excel, CSV ve kendi veritabanınızdan aktarım yapılır. Market uygulamaları ve REST API birlikte kullanılır.

Varlık ve ilişki aktarımı

Kişiler, şirketler, lead'ler, fırsatlar, huniler ve aşamalar taşınır. Kişi-şirket-fırsat zinciri korunur, böylece zaman çizelgesi anlamını kaybetmez.

Aktivite ve belge geçmişi

Notlar, aramalar, toplantılar, görevler ve e-posta günlükleri kayıtla birlikte gelir. Ürün kataloğu, teklif ve sipariş belgeleri, fiyatlar ve para birimleri de kapsama alınır.

Alan eşleme ve özel alanlar

Özel alanlar, açılır liste değerleri ve zorunlu alan kuralları Bitrix24 tarafında karşılığıyla kurulur. Eşleşmeyen alan için kural bazlı varsayılan veya işaretleme tanımlanır.

Doğrulama ve mutabakat raporu

Aktarım sonunda kayıt sayıları, boş kalan zorunlu alanlar ve hatalı satırlar raporlanır. Neyin taşındığını tahmin etmez, listeden görürsünüz.

Güvenli aktarım

Veri TLS üzerinden aktarılır, erişim anahtarları güvenli saklanır, asgari yetki prensibi uygulanır. Ara dosyalar şifreli tutulur ve süreç bitince imha edilir.

KİMLER İÇİN

Kimler için ideal?

Bu modülü en çok aşağıdaki ekiplerde konuşlandırıyoruz. Sizin senaryonuz listede yoksa da birlikte değerlendirelim.

Yurt dışı menşeli bir CRM'den maliyet nedeniyle Bitrix24'e geçen şirketler
Yıllardır Excel ile müşteri yöneten ve kayıtları ilk kez sisteme alan ekipler
Birleşme veya satın alma sonrası iki CRM'i tek portalda birleştiren kurumlar
Eski sistemdeki geçmiş aktiviteyi kaybetmeden geçmek isteyen satış organizasyonları
Çok sayıda özel alan ve karmaşık ilişki yapısı olan kurumsal CRM kullanıcıları

Bu sizin sürecinizde nasıl kurulur?

Otuz dakikalık ücretsiz ön görüşmede iş akışınızı dinleyip bu başlığın sizde nasıl çalışacağını birlikte çıkarıyoruz.

Ücretsiz ön görüşme

KURULUM

Nasıl devreye alıyoruz?

Kurulumu biz yapıyoruz; siz sadece süreçlerinizi anlatıyorsunuz.

01
Ücretsiz ön analiz
30-60 dakikalık bir oturumda mevcut CRM'inizi, taşımak istediklerinizi ve kısıtlarınızı konuşuyoruz. Erişim detayları ve küçük bir örnek veri (CSV veya Excel) yeterli.
02
Keşif ve envanter
Hangi varlıkların taşınacağını, özel alanları, açılır liste değerlerini, zorunlu alanları ve ilişki kurallarını çıkarıyoruz. Dosya ekleri, günlükler, kullanıcılar ve yetkiler de kapsama girer.
03
Alan eşleme tablosu
Kaynak ve hedef alanların eşleme tablosunu, dönüşüm kurallarını ve önerilen teknik yaklaşımı (CSV, API veya karma) yazılı sunuyoruz.
04
Deneme aktarımı ve doğrulama
Önce sınırlı bir örnek kümeyi aktarıp kayıt sayılarını, ilişkileri ve zorunlu alanları kontrol ediyoruz. Onayınız olmadan tam aktarıma geçmiyoruz.
05
Tam aktarım, delta ve devreye alma
Tam yüklemeyi çalıştırıyor, geçiş penceresinde delta senkronizasyonu yürütüyor ve mutabakat raporuyla birlikte ekibi yeni portalda eğitiyoruz.

Birlikte çalıştığı modüller

Salesforce, HubSpot, Zoho, Pipedrive ve DynamicsExcel ve CSV dosyalarıBitrix24 REST API ve webhook'larBitrix24 Market aktarım uygulamalarıÜrün kataloğu ve teklif/fatura belgeleriKullanıcı hesapları ve yetki rolleri

KEŞFEDİN

İlgili özellikler

Bu modülle birlikte en sık devreye aldığımız başlıklar. Aynı kurulumda birbirini besliyorlar.

REST API

Bitrix24 kapalı bir kutu değil. REST API, CRM varlıklarınıza standart HTTP üzerinden programatik ve yetki kapsamı denetlenmiş erişim verir; entegrasyonu biz tasarlar, kurar ve izleriz.

Otomasyon Robotları

Satışçının günü kayıt açmak, hatırlatma kurmak ve aynı e-postayı yeniden yazmakla geçiyorsa gelir orada kaybolur. Bu işleri robotlara devrediyor, ekibinizi müşteriyle konuşmaya geri döndürüyoruz.

İş Akışları

Onaylar e-posta ve WhatsApp üzerinden yürüdüğünde kimse sürecin nerede beklediğini bilmez. İzinden satın almaya kadar tüm iç süreçlerinizi adımları, sorumluları ve süreleri belli akışlara dönüştürüyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi sistemlerden veri taşınabiliyor?

Salesforce, HubSpot, Zoho, Pipedrive ve Dynamics gibi yaygın CRM'lerin yanı sıra Excel, CSV ve kendi veritabanınızdan aktarım yapıyoruz. Kaynak sistem dışa aktarım veya API sunuyorsa taşıma mümkün; görüşmede küçük bir örnek dosyayla fizibiliteyi netleştiriyoruz.

Bu sayfa ile veri taşıma hizmetiniz arasındaki fark ne?

Bu sayfa Bitrix24'ün göç yeteneğini anlatır: neleri taşıyabildiğini, alan eşlemeyi ve doğrulamayı. Veri taşıma hizmetimiz ise bu işi sizin yerinize baştan sona yürüttüğümüz paketi, yani keşif oturumunu, eşleme tablosunu, deneme aktarımını ve devreye alma planını kapsar.

Geçiş sırasında ekibimiz çalışmaya devam edebilir mi?

Edebilir. Aşamalı yaklaşım kullanıyoruz: ilk yüklemede hacmin büyük kısmını taşıyor, geçiş penceresi boyunca oluşan yeni ve güncellenen kayıtları delta senkronizasyonla yakalıyoruz. Kapatma penceresi genelde saatlerle sınırlı kalır.

Taşıma ne kadar sürer?

Süreyi iki şey belirler: kayıt hacmi (kişi, şirket, fırsat sayısı ile aktivite ve ek dosya adedi) ve özelleştirme düzeyi (özel alan sayısı, özel nesneler, ilişki karmaşıklığı). Kapsamı netleştirdikten sonra takvimi ve maliyeti yazılı veriyoruz.

Bu özelliği işinize göre kuralım

Süreçlerinizi dinleyip hangi ayarların size uyduğunu gösteren ücretsiz bir ön görüşme planlayalım.